Abcourt fournit une mise à jour sur les financements en cours

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ROUYN-NORANDA, Québec, 18 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) a le plaisir d’annoncer son intention de procéder à un placement privé sans intermédiaire d’une débenture convertible garantie de la Société (la « débenture ») pour un produit brut de 3 000 000 $ (le « placement de débenture »).

Placement de débenture

La débenture portera intérêt au taux annuel SOFR (Secured Overnight Financing Rate) majoré de 10 % et viendra à échéance quatre ans après sa date d’émission (la « date d’échéance »). Le montant en capital de la débenture) sera convertible en actions ordinaires de la Société (chacune, une « action ») à un prix de conversion de 0,05 $ par action au cours de la première année, puis à un prix de conversion de 0,10 $ par action au cours des années suivantes (le « prix de conversion »), et ce, en tout temps avant la clôture des bureaux à la date d’échéance, à l’option du porteur. Tous les intérêts courus sur la débenture seront payables en espèces. La Société pourra procéder au remboursement anticipé de la débenture, en tout temps avant la date d’échéance, sans pénalité.

Il est prévu que la débenture soit souscrite par François Mestrallet, administrateur de la Société. En conséquence, le placement de débenture constituera une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »).

La Société entend se prévaloir des dispenses relatives à l’évaluation officielle et à l’approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 en ce qui concerne la participation d’une personne apparentée dans le cadre du placement de débenture, puisque ni la juste valeur marchande (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101) de l’objet de l’opération, ni la juste valeur marchande de la contrepartie versée pour la débenture, ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la Société (établie conformément au Règlement 61-101). La Société n’a pas déposé de rapport de changement important concernant cette opération au moins 21 jours avant la date de clôture prévue du placement de débenture, car les détails de l’opération n’étaient pas connus à ce moment.

La clôture du placement de débenture est prévue aux alentours du 19 juin 2025 (la « date de clôture »).

Facilité de crédit

Concurremment à la clôture du placement de débenture, la Société entend procéder à la clôture de la facilité de crédit garantie précédemment annoncée (le « prêt ») avec Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (le « prêteur »), pour un montant en capital de 8 millions de dollars américains (le « montant en capital »), portant intérêt au taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate) majoré de 12 % pour une période de 36 mois.

En vertu des modalités du prêt, la Société aura la possibilité, en tout temps à compter du 365e jour suivant la date de clôture, de rembourser en tout ou en partie au prêteur le montant en capital impayé, sous réserve d’un montant minimum de remboursement anticipé de 1 000 000 $. Si, à la date de ce remboursement anticipé, le prêteur n’a pas réalisé un rendement absolu d’au moins 25 % sur le montant en capital total remboursé à la date de remboursement anticipé, le remboursement anticipé devra inclure un paiement compensatoire en espèces (le « montant compensatoire ») permettant d’assurer un rendement absolu de 25 % sur le montant en capital remboursé.

Sous réserve de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), la Société émettra au prêteur, à la date de clôture, 87 040 000 bons de souscription (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription permettra d'acheter une action ordinaire de la Société (une « action de bon de souscription ») à un prix d’exercice de 0,0625$ par  action de bon de souscription, pour une période de 36 mois.

Les bons de souscription ainsi que les  actions de bon de souscription susceptibles d’être émises à la suite de leur exercice seront assujettis à une période de détention légale au Canada de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission des bons de souscription. De plus, les bons de souscription et les actions de bon de souscription seront des titres « restreints » selon les lois américaines sur les valeurs mobilières applicables.

À la discrétion du prêteur, les fonds recueillis à l’exercice des bons de souscription pourront être utilisés pour le remboursement anticipé du montant en capital impayé, sans application du montant compensatoire.

Financement en équité

La Société a le plaisir d’annoncer qu’elle entend également procéder à la clôture d’une tranche de placement privé sans intermédiaire pour un produit brut de 1 000 000 $ à la date de clôture, consistant en la vente d’unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,05 $ l’unité (le « placement privé »).

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon d’unité »). Chaque bon d’unité permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire au prix de 0,08 $ pour une période de 36 mois suivant la date de clôture.

Dans l’éventualité où, durant la période comprise entre 12 mois et 36 mois suivant la date de clôture, le prix de négociation moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires dépasse 0,12 $ par action ordinaire pendant une période de 20 jours de bourse consécutifs, la Société pourra, à son gré, après cette période de 20 jours, accélérer la date d’échéance des bons d’unités en envoyant un avis aux porteurs inscrits (un « avis d’accélération ») et en publiant un communiqué de presse (un « communiqué d’accélération des bons »). Dans ce cas, la date d’échéance des bons d’unités sera réputée être à 17 h 00 (heure de Montréal) le 30e jour suivant la plus tardive des dates suivantes : (i) la date d’envoi de l’avis d’accélération aux porteurs de bons d’unité, et (ii) la date de publication du communiqué d’accélération des bons.

La Société entend utiliser le produit net tiré du placement de débenture, du prêt et du placement privé pour relancer la mine et l'usine Géant Dormant, ainsi que pour le remboursement des comptes fournisseurs en souffrance, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Le placement de débenture, le prêt et le placement privé sont assujettis à certaines conditions, incluant notamment, sans s’y limiter, l’obtention de toutes les approbations requises, y compris celle de la TSXV.

Tous les titres émis dans le cadre du placement de débenture, du prêt et du placement privé seront assujettis à une période de restriction se terminant quatre mois et un jour après leur date d’émission.

Les titres offerts ne seront pas, et n’ont pas été, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine en l’absence d’inscription ou d’une dispense de cette obligation d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca, ou contacter :

Pascal Hamelin Président et Chef de la Direction T : (819) 768-2857 Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc. T : (514) 722-2276 poste 456 Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard de la réalisation du placement de débenture, du prêt et du placement privé, ainsi que le montant et l'utilisation des fonds disponibles après la réalisation du placement de débenture, du prêt et du placement privé. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.  

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